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2014年08月15日

FP(ファイナンシャルプランナー)とは

FP(ファイナンシャルプランナー)とは

あなたの夢や目標を叶える為には実現する為のお金の準備が必要です。
計画的に資金を養育して行く為の計画を立て、経済的な側面から実現に導く方法が「ファイナンシャル・プランニング」です。

 

 

ファイナンシャル・プランニングには金融、税制、不動産、住宅ローン、生命保険、年金制度など幅広い知識が必要となります。
これらの知識を備え、あなたの夢や目標がかなうようにサポートするパートナーがFP(ファイナンシャルプランナー)です。

 

FP(ファイナンシャルプランナー)の種類について

●企業内FP
銀行や証券会社、保険会社、不動産会社など企業に所属しているFP。
立場上、所属している会社の商品しか販売することが出来ない。

 

●実務型独立系FP
金融や生命保険、不動産など得意分野の商品を取り扱っているFP。
生命保険の場合、一社専属では無く相談者のニーズに合わせて複数の保険会社から提案が可能。

 

●コンサルタント系FP
相談業務やアドバイス業務を重視してサービスを提供しているFP。
時間当たりの有料コンサルティングを行い、税理士や社労士など本業の付帯業務としている場合もあり。

 

●講師、著者としての独立系FP
資格専門学校の講師やテキストの執筆などを行っているFP。
実際の商品を取り扱った経験が少ない場合もあり。

 

FPの資格にも1~3級までのFP技能士やAFP、CFPなどがあり人によって専門分野や能力もそれぞれ異なります。
当サイトからお問合せ頂いた場合は実務型独立系FPからご返答やご希望があれば出張相談も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

 

<実務型独立系FPによる保険相談のメリット>
●複数の保険会社からあなたにあった商品を選んでくれる。
●複数の保険会社の契約事務や給付金請求などをサポートしてくれる。
●実務を中心としているので経験が十分に豊富である。

 

FPによって専門分野や能力は人それぞれ異なります。 説明が分かり易く病気になった時も気軽に相談を出来るような信頼できる方を探すようにしましょう。

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